abr 182012
 

Foto: Carlos Ortega-Portafolio

El Banco Falabella anunció la oferta pública con las condiciones de la colocación de la Segunda Emisión de Bonos Ordinarios que se llevará a cabo este jueves 19 de abril de 2012.

Jorge Villarroel Barrera, Presidente de la entidad, aseguró que la emisión será por un monto de cien mil millones de pesos con posibilidad de sobre adjudicación a ciento cincuenta mil millones de pesos a plazos de 2 y 5 años.

Los Bonos Ordinarios de Banco Falabella tienen una Calificación AAA otorgada por la firma internacional calificadora de riesgos Fitch Ratings: “El Banco Falabella es un banco especializado que cuenta con una favorable posición competitiva en el mercado de las tarjetas de crédito, amplio conocimiento de su marca y sinergias importantes con las unidades comerciales del grupo.

Estos elementos le han permitido una mayor eficacia en sus estrategias comerciales evidenciada en un crecimiento importante en la colocación y utilización de las tarjetas, el lanzamiento de nuevos productos de consumo, mantener un positivo margen de intermediación y obtener diversas fuentes de fondeo”.

De igual forma, la emisión cuenta con el aval del Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex. El agente líder colocador para esta emisión es BBVA Valores y también harán parte del equipo colocador Valores Bancolombia, Corredores Asociados y Bolsa y Renta.

En 2011 la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó al Banco Falabella un programa de emisión de bonos por $600.000  mil millones para ser colocados en un plazo de 3 años. Esta es la segunda emisión de bonos.

El Banco Falabella abrió sus puertas en Colombia el 26 de julio de 2011 y tiene como objetivo central atender el mercado de personas naturales.

ago 032011
 

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Falabella aprobó la capitalización de la compañía en la suma de $300 mil millones mediante la suscripción de acciones ordinarias de la sociedad a su valor nominal de $1.000  más una prima  en colocación de acciones de noventa y nueve mil pesos ($99.000) moneda legal colombiana por cada acción.

De esta manera quedará una prima en colocación de acciones total de veintinueve mil setecientos millones de pesos $29.700 millones.

La suma del capital suscrito y pagado más la prima en colocación de las acciones arroja un total de treinta mil millones de pesos $ 30.000 mil millones.

Así mismo, la Asamblea ordenó a la Junta Directiva, expedir el reglamento de emisión y colocación de acciones correspondiente y a la administración adelantar los trámites legales pertinentes.

may 132011
 

 

El Banco Falabella S.A recibió de la Superintendencia Financiera de Colombia, la autorización para su funcionamiento, otorgándole el certificado de autorización.

Esta nueva organización, es producto de la conversión de la compañía de Financiamiento CMR Falabella S.A, el cual se convirtió para el conglomerado chileno, en una oportunidad para continuar expandiendo su negocio financiero en Colombia.

Jorge Villarroel Barrera, Presidente del nuevo banco, dijo al conocer la información, que “la autorización dada por la Superintendencia Financiera de Colombia representa el más importante compromiso con un país que nos ha abierto las puertas desde el año 2005”. “Nos sentimos muy orgullosos ya que la autorización recibida el día de hoy refleja el reconocimiento a nuestro esfuerzo para dar cumplimiento a todos los procesos definidos en las normas para el sector bancario colombiano”, puntualizó Villarroel.

Se espera que el Banco Falabella, inicie sus operaciones con los 800 mil clientes actuales de las tarjetas CMR Falabella y tendrá presencia en 10 ciudades del país.

Contexto ABC:

Banco Falabella, es la primera institución bancaria chilena en tener presencia en el país. Hace parte del Grupo Falabella de Chile y será un banco especializado en banca de personas con un portafolio acompañado de una propuesta integral de servicios.

Falabella es uno de los más importantes conglomerados de retail en Chile y Latinoamérica, con una posición de liderazgo y presente en las siguientes áreas de negocio: tiendas por departamentos: mejoramiento del hogar y construcción (Homecenter – Sodimac);  supermercados (Tottus y San Francisco) y servicios  financieros (CMR) entre otros.

El grupo Falabella ingresó al mercado colombiano al fusionarse con la chilena Sodimac en 2003, que estaba presente en el país desde 1994 en sociedad con el grupo local Organización Corona. En Octubre de 2005, comenzó operaciones CMR Falabella S.A. Compañia de Financiamiento emitiendo tarjetas de crédito, utilizadas inicialmente en las tiendas Homecenter y en las tiendas por departamento Falabella, la primera de las cuales se inauguró en Bogotá en 2006.